Foi resultado de uma encomenda da editora Cotovia, na qual Bernardo deveria escolher um local no Oriente para passar dois meses. Devido a sua predileção por desertos, o local escolhido foi a Mongólia.O romance conta com três personagens: o narrador principal, ex-embaixador brasileiro na China, que relata através de diários a viagem feita por um diplomata ( o Ocidental) na procura de um fotógrafo(o Desaparecido) que desapareceu nos montes Altaj, no interior do país.
O resultado é uma mistura de narrativas de viagem, pesquisas sobre a história e a realidade econômica, que usam a trama como pretexto para descrever paisagens , mosteiros budistas, aspectos da cultura do povo de um país tão distante e diferente. Seguindo o seu estilo, o autor vai estimulando a curiosidade do leitor e somente nas últimas páginas revela a relação entre os três homens.
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